回顧過去一年，2022年安防產(chǎn)業(yè)在全球通貨膨脹、地緣政治緊張局勢、疫情后復(fù)蘇等因素下減緩前行，從全球宏觀經(jīng)濟上來看，根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2022年全球平均GDP增長率為4.1%，低于2021年的5.5%。美國和歐元區(qū)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體去年增長3.8%，低于2021年的5%，而新興市場的增長率為4.6%，低于2021年的6.3%。

　　在中國市場，除了上述挑戰(zhàn)之外，房地產(chǎn)市場的低靡與美國設(shè)置的貿(mào)易壁壘與限制等因素，對國內(nèi)制造商形成了巨大的壓力。

　　安防市場變化

　　那么，以上的客觀因素是否會對安防行業(yè)造成影響呢?從今年的全球安防50強榜單上看，幾乎沒有帶來實質(zhì)性的變化。在2023全球安防50強排名中，全球門禁和視頻監(jiān)控領(lǐng)域前10名的制造商分別是?？低?/a>、大華股份、亞薩合萊、安訊士、摩托羅拉解決方案、安朗杰、天地偉業(yè)、韓華Vision(原韓華Techwin)、宇視科技、愛峰。海康威視和大華股份延續(xù)全球領(lǐng)先位置，2022年安防產(chǎn)品/設(shè)備銷售額分別達(dá)到98億美元和45億美元(基于美國國稅局2022年的平均貨幣匯率)。中國智能家居解決方案提供商覓?？萍?MEARI)和韓國生物識別解決方案提供商Union Community為榜單新入選企業(yè)。

　　然而在今年的50強榜單中，令人驚訝的是收入的變化。在2021-2022年營收下降的17家公司中，有12家是中國企業(yè)，雖然受種種客觀的因素影響，中國企業(yè)收入下降一定程度上是意料之中，但下降的企業(yè)數(shù)量和下降幅度(高達(dá)40.2%)卻仍然讓人震驚。

　　Novaira Insights創(chuàng)始人Josh Woodhouse與首席分析師Jon Cropley表示:“疫情期間，中國政府的支出聚焦在疫情防控上，導(dǎo)致安防相關(guān)的項目進(jìn)展緩慢或延期。”據(jù)統(tǒng)計，2022年全球視頻監(jiān)控市場將下降3.4%，而其中由于疫情的影響，中國市場下降了18.6%，但中國仍將是視頻監(jiān)控設(shè)備全球最大的市場，其占全球市場的44%(2021年52%)。而中國以外，大多數(shù)區(qū)域市場繼續(xù)增長(2022年中國以外的全球市場增長了13.2%)。

　　與此同時，美國《國防授權(quán)法案》(NDAA)等禁止了美國政府購買某些中國品牌的設(shè)備產(chǎn)品，導(dǎo)致西方和非中國品牌2022年的收入出現(xiàn)增長，其中包括了VIVOTEK(晶睿)，其銷售額增長了82.48%，韓華Vision增長了47.52%，安訊士增長了36.01%，Milestone增長了30.43%，IDIS增長了22.17%。值得引起注意的是其他國家，也有部分開始效仿美國制定相應(yīng)的立法。

　　“不僅在美國，在北歐以及包括日本和韓國在內(nèi)的國家，對中國供應(yīng)商的轉(zhuǎn)移仍在繼續(xù)。” IDIS歐洲高級銷售總監(jiān)Jamie Barnfield表示:“在某種程度上，許多組織和系統(tǒng)集成商希望在符合NDAA的設(shè)備上實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，以確保在美國現(xiàn)有及未來的業(yè)務(wù)正常運行，而最終用戶則對歐盟與亞洲即將出臺的相應(yīng)法規(guī)、網(wǎng)絡(luò)安全、個人隱私等表示關(guān)注。”

　　2023年，盡管還沒有完全擺脫困境，但預(yù)計中國企業(yè)的表現(xiàn)會更好一些，Josh Woodhouse與Jon Cropley表示，“預(yù)計中國市場將在2023年略有復(fù)蘇，但仍遠(yuǎn)低于2021年的峰值，市場需求的增長遠(yuǎn)低于疫情前的水平，與此同時，人民幣與美元之間的匯率走低也會抑制市場增長。”

　　回顧與展望

　　對于今明兩年全球安防市場發(fā)展，Novira Insights預(yù)測，2023年和2024年視頻監(jiān)控設(shè)備市場將分別增長11.8%和10.2%，業(yè)內(nèi)許多廠商也同意這一觀點。

　　“2023年全球經(jīng)濟出現(xiàn)了增長和擴張，盡管在不同地區(qū)和行業(yè)分布不均，但對安防行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。” 韓華Vision首席銷售和營銷官Choong Hoon Ha表示，“盡管經(jīng)濟影響喜憂參半，但隨著終端用戶對智能攝像頭等先進(jìn)系統(tǒng)需求的不斷增長，社會和個人安全的需求仍在上升，更多企業(yè)用戶愿意投入加大安防解決方案，以保護(hù)其員工和資產(chǎn)安全，甚至有的則通過這些方案為用戶提供業(yè)務(wù)決策和分析，提升效率和生產(chǎn)力。”

　　“長期且可持續(xù)的增長是我們業(yè)務(wù)規(guī)劃的核心，我們計劃平均每年增長15%，預(yù)計未來市場仍會繼續(xù)增長，但安訊士的增長速度將會超過市場。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，我們將繼續(xù)擴大產(chǎn)品組合，進(jìn)入到新的領(lǐng)域，如對講、門禁、音頻解決方案等。”Axis Communications首席執(zhí)行官Ray Mauritsson說。

　　（1）趨勢：人工智能、云和移動憑證更加引人矚目

　　目前的安防行業(yè)的主要技術(shù)趨勢而言，人工智能和云仍然位居首位。

　　“人工智能將持續(xù)為行業(yè)創(chuàng)造新的機會。將人工智能應(yīng)用于傳感器，融合數(shù)據(jù)使安防解決方案主動性提升，從而帶來新的價值。目前人工智能對于行業(yè)的影響才剛剛開始，可以明確未來充滿潛力。”安朗杰高級副總裁兼首席技術(shù)官Vince Wenos表示。

　　Genetec視頻產(chǎn)品線經(jīng)理William Hinton表示：“今年，我們看到客戶不斷增長的需求，他們希望最大限度地提升相機和傳感器的功能，并高度重視智能分析。隨著越來越多攝像機制造商擴大對該技術(shù)的支持，邊緣側(cè)分析將成為業(yè)內(nèi)主流。”Genetec視頻產(chǎn)品線經(jīng)理William Hinton表示。

　　據(jù)韓華Vision介紹，客戶正在尋找能夠幫助他們提升檢測準(zhǔn)確性，使監(jiān)控系統(tǒng)更具可擴展性和成本效益，并從視頻分析中獲益的技術(shù)。“換句話而言，這些需求正是人工智能和云將給行業(yè)帶來的效益，許多客戶仍處于采用基于人工智能和云的視頻監(jiān)控方案的早期階段，隨著技術(shù)的成熟，預(yù)計未來幾年采用率會加速提升。” Choong Hoon Ha表示。

　　與此同時，移動身份憑證也成為2023年的熱門趨勢。Vince Wenos表示：“電子技術(shù)繼續(xù)推動硬件和解決方案的發(fā)展，移動身份憑證和相關(guān)讀卡器吸引了客戶的關(guān)注，與傳統(tǒng)方案相比，可為最終用戶與系統(tǒng)運營商提供更大的價值。”

　　作為移動門禁的分支，數(shù)字錢包也越來越受歡迎。HID門禁控制解決方案商務(wù)總監(jiān)Prabhu Patel說：“在大型的辦公建筑里，人們對于數(shù)字錢包的興趣度正在上升。例如在倫敦的某些大樓中，員工只需使用iPhone或Apple Watch就可以訪問辦公室以及大樓的所有設(shè)施。”

　　隨著越來越多的設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化，網(wǎng)絡(luò)安全便成為繞不開的話題。Ray Mauritsson表示：“近年來，人們越來越關(guān)注解決方案的安全性，客戶對于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險的意識逐漸成熟，對于安防系統(tǒng)需要有健全的流程，確保警惕性和透明度，當(dāng)發(fā)生事故時，供應(yīng)商需及時公開信息，讓客戶能夠盡快降低損失。”

　　（2）靈活的付款方式

　　今年，a&s觀察到至少有兩家企業(yè)為客戶提供靈活的支付方式。一是i-PRO，他們宣布了FlexPay融資，二是Eagle Eye Networks，他們推出了Eagle Eye Camera Direct Complete。這些項目旨在幫助客戶實現(xiàn)更大的支付靈活性，減少初始投資，并在總體上提高競爭力。

　　Josh Woodhouse與Jon Cropley表示：“在一些用戶單位里，越來越多的安防運營由IT部門負(fù)責(zé)，與安防行業(yè)典型的設(shè)備支出相比，更傾向于運營支出，這種類型的轉(zhuǎn)變也表明了云業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，這也可能與供應(yīng)商自身的競爭對手的產(chǎn)品有關(guān)。”

　　行業(yè)整合vs初創(chuàng)企業(yè)

　　當(dāng)前，行業(yè)巨頭的整合和初創(chuàng)企業(yè)的布局，成為當(dāng)前安防市場的重頭戲。一方面是行業(yè)的持續(xù)整合，最近整合案例包括ACRE和cisco、Motorola Solutions和Rave Mobile Safety、IDIS和Costar之間的收購交易，另一方面，專注于云和人工智能的初創(chuàng)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)也頻頻冒頭，目前這些后起之秀是否會撼動產(chǎn)業(yè)格局仍需進(jìn)一步觀察。

　　然而，規(guī)模經(jīng)營及行業(yè)壁壘在市場競爭中的優(yōu)勢是不可忽視的。“每個監(jiān)控場景都是獨一無二的，變量包括環(huán)境、路數(shù)、天氣等，不同地區(qū)的渠道在服務(wù)上又有差異，而大企業(yè)一般都會有充足的經(jīng)驗及產(chǎn)品滿足不同的情況，并確保不同地區(qū)的渠道服務(wù)質(zhì)量。” Josh Woodhouse與Jon Cropley表示。